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ポートフォリオ構築の代表的な例としてコア/サテライト戦略があげられます。 コア構築について
「コア」ポートフォリオの構築はETFなど主にインデックスに連動するファンドの資産配分(アセット・アロケーション)によって行われます。 iシェアーズによるコア構築新興市場や不動産など、以前はアクセスが困難だった市場が、iシェアーズを活用することで可能になります。 コアとサテライトの構築について
「サテライト」の構築とは、ETFなど主にインデックスに連動するファンドで資産配分(コア・ポートフォリオの構築)をした後、個別株投資、テーマ型ETFへとシフトすることでアルファ(α)を高めることを指します。 iシェアーズによる「サテライト」構築個別の国や産業など、範囲の狭いインデックスに連動するiシェアーズは、サテライトとしても利用できます。広い銘柄を採用するインデックスより分散が小さく、ポートフォリオ全体のパフォーマンスの改善に向け、より戦術的に使用できるためです。 |
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